中美緊迫關係再加劇，川普更在11月推舉前再給華為一槍，限制任何採用到美國專業生產的產物，供貨給華為以及其38家子公司，讓先前的迂迴空間再壓縮，這讓供貨給運彩賭盤華為的關連臺廠繃緊神經，從晶片設計廠商的角度來看，涵蓋聯發科(2454)、立積(4968)等陰礙層面備受市場商量。華為成長半導體重創，幾乎一槍斃命美國總統川普最近對中國企業動作劇烈，「抖音」禁令後，美國商業部近日將不再延伸美企對華為出貨的「暫時通用允許證」，更是將晶片設計的過程中，採用到任何美國專業的晶片，就不可供貨給華為。川普更形容華為是「線人為」(Spy-ei)，兩方關係再度急凍。從所謂的「任何採用到美國專業」當中進一步剖辨，單就晶片設計的角度來說，當中必要要採用到的EDA器具、IP矽智財都是逃不了的要害專業，偏偏這些大多數被美商把持市場。所謂的EDA器具，是指電子設計主動化(Electronic Design Automation)，用於晶片設計時的主要器具，設計時工程師會用程式碼安排晶片性能，再透過EDA器具讓程式碼轉換成實質的電路設計圖，目前又已新思(Synopsys)、益華電腦(Cadence)捕魚達人 玩法、明導國際(Mentor Graphics)三家廠商壟斷，三家加總穩居市佔率八成，且清一色都是美國廠商，而Synopsys又是居市場龍頭身份。
事實上，Synopsys在5月時就已經傳出已經休止向華為提供軟體除舊的辦事，而中國的EDA公司專業又與美國有十萬八千里的差距，目前僅能提供成熟製程的晶片專業設計，因此在強調高機能的電話晶片上，要做到進步製程7奈米、5奈米，恐怕難度還極度高。另有，IP行業當中又以Arm(安謀)穩居龍頭身份，該公司為日本軟銀集團旗下的半導體設計與軟體公司，最近市場更傳出，美商畫圖晶片大廠輝達(Nvia)有意收購，前程是否收購勝利，陰礙著Arm是否將成為美商，這對中國半導體成長恐怕也將埋下炸彈。華為若死，中國電話行業板塊將挪移中美政治經濟角力之下，讓華為內部要個人研發海思晶片已經早成絕響，這一次此令一出，更是讓華為希冀從第3方牟取晶片也是末路，涵蓋聯發科、高通(QCOMUS)都不可出貨給華為公司，也即是說，華為電話宣判了死罪老虎機彩金優惠。供給鏈指出，大約從年中甚至更早之前，華為就已經開端找第3方晶片試著開闢來歲的新機種，試著在這樣的淹水情形當中尋求生還之路。聯發科佔有5G電話晶片的專業具優勢與行業身份，與高通互相競爭的態勢更趨劇烈。聯發科先前預估，2024年環球5G聰明型電話出貨量保持17億至2億臺，2024年則有時機發展一倍以上，而聯發科2024年全年可望搶下環球5G市占率20%以上，中國5G市場市佔率更是達40%。
(圖說 聯發科執行長蔡力行)
聯發科也在昨日公告強調，「本公司一向遵循環球貿易關連法則規定，正深厚注目美國出口管束條例的變動，並顧問外部法條諮詢，實時贏得最新規定進行法條解析，以確保關連條例之遵循。依據現有資訊考核，對本公司短期營運局勢無重大陰礙。」聯發科與中系品牌關係親密，且拓展觸角到其他國際品牌客戶，因此市場也以為，5G電話勢必加倍蓬勃成長，中國花費者就算買不到華為電話，也會轉向買入其他中國品牌電話，而並非蘋果(Apple)，終究反美心情不能能少，加上最近蘋果恐怕再前程不援助採用(We Chat)，這對於中國人來說大多數是不可夠承受的。業內人士以為，華為一事對於聯發科來說的陰礙性的確是有，但聯發科對於5G電話晶片的布局積極具野心，中國品牌小米、Oppo、Vivo等幾乎都是聯發科的客戶，加上中國品牌客戶要拿美商高通的晶片的可能性，恐怕憂慮中美緊迫態勢會燒到個人身上，因此時機相對小，客戶彼此市百家樂預測打法佔率消長間，有助於提升聯發科市佔率體現。且電話主晶片較屬於尺度品格式，並非特定為了華為而開案設計，因此春聯發科來說，仍有其他客戶足以彌縫需要。當然，這些中國品牌是否或許補上華為的市佔率也是需求觀測的焦點。另有，聯發科毫米波產物開闢進度亦相符預期，預測年底辦妥開闢，2024年將會送樣，也同樣積極布局其他海外市場。網通行業同樣緊迫，靠中國自製嚐嚐看?除了電話之外，再從WiFi領域來看，以射頻晶片(RF IC)為例，目前市場以Skyorks、Qorvo、Avago等美商把持，三者相加市佔率過份七成。事實上，從2024年下半年開端，華為與美國之間的動作頻頻，華為也瞭解對於美國晶片的依靠度仍高，因此將不少訂單轉向臺灣廠商立積，涵蓋新一代WiFi6更是在2024年的需要與出貨都相當積極。市場粗估六合彩獎金分配，華為佔立積的營收至少2成以上，出貨涵蓋網通產物之外，先前更是積極開闢華為電話的WiFi產物，恐怕也將受到禁令陰礙之下，對前程的出貨局勢祭出震驚彈。事實上，華為積極布局5G行業也並非一兩天，更是攙扶了自家射頻晶片廠商康希通訊，只管外界對於其專業優勢較難以確切的想像，但據了解，WiFi6的關連產物專業已經預備就緒，隨時可以補足華為前程針對中內地需的需要。而立積也同樣經營泰西運營商市場，以海外與中國市場佔比大概2比1，因此也有助於前程散開中美緊迫態勢之下的危害。整體來說，環球半導體行業仍以美國把握話語權，加上美國推舉在即，尋求連任的川普對於中國的立場趨嚴，使得華為與關連臺廠的營運添變數，臺廠可否找到自身利基，連續散開行業危害，才是在動盪的風雨中站穩的要害，後續也需求連續觀測美國對中國關連的制裁與成長，以及實質對於根本面的陰礙性。
2025-02-03
