華為公佈自製面板驅動晶片之後，恰似只是暗潮浮上，獨特是在美國接連重創華為之後，不論是末了的掙扎還是專業力的聲明，都讓臺廠感覺隱憂。但就短期來看，華為先朝向自給自足，前程能夠專業成熟，中國自家代工場產能增加才可能外售。受到貿易戰陰礙之下，最糟的局勢是，臺廠徹底少了華為的營收功勞，不過，其他中系品牌也連帶突起，加上三星退出LCD面板市場後的轉單效應，消長之間，臺廠大多無需太過掛心來歲營運根本面的變更，涵蓋聯詠(3034)、敦泰(3545)、矽創(8016)等。就中歷久來說，中國執政機構極力成長百家樂賺錢dcard半導體行業之下，臺廠的確需求兢兢業業，本篇將梳理各家競爭優勢以及前程營運手段。來歲市佔吹大風吹，OPPO將突起以近期一次的研討機構Canalys匯報來看，2024年第二季環球聰明電話出貨量華為首度打敗三星，登上環球電話單季出貨量最高的品牌，當中光是中國市場就過份7成。然而，中美關係逐日惡化的今日，賽亞研調(Isaiah Research)粗估，來歲5G電話出貨量來說，華為將銳減各半以上，愛國情節之下，可望動員OPPO、VIVO、小米等提升3成以吃角子老虎機 app上，OPPO可望成為下一個華為，成為僅次於蘋果、勝過三星的出貨大家。
(OPPO Reno 3；取自OPPO官網)
跟著號稱是末代華為旗艦機種Mate30即將上市，加上先前疫情、貿易戰趨嚴陰礙下，華為加強力道進行備貨，甚至市場傳出已經備貨到到來歲。梳理華為電話的重要供給廠商，以聯詠來說，其供給華為過份各半的TDDI，加上高階電話必備的OLED驅動晶片，由上到下全系列機種不少都有聯詠影子。市場粗估，華為佔聯詠的營收大概1成，佔敦泰、矽創的營收佔比則在低個位數，短期來說，上年開案、本年拉貨的機種連續進行，甚至加強力道的拉貨與訂單量，因此本年營運陰礙不大。在華為吹起逆風之下，涵蓋OPPO、VIVO、小米等這捕魚達人破解版教學些最可能代替華為的中系品牌，大多數同樣為臺廠的客戶，加上三星面板廠退出LCD行業之後，的確有時機在消長間補足部門訂單量。但值得留心的是，業內人士以為，華為之外的品牌電話廠，對零組件的本錢控管較嚴峻，因此是否會觸發產物價錢帶的挪移或變動，也需求連續觀測。泥菩薩過江，先自給自足再說華為自製面板驅動晶片對於行業來說並非神來一筆，終究中國半導體行業被執政機構扶植的已經很久，不少國企突起，涵蓋匯頂、思立微等，都已經成為華為的供給商。第一，行業成熟的前提? 華為海思自製電話主晶片(AP)，其他周圍零組件以臺廠、中廠為重要供給商，當中又多以面板、電源控制晶片為重要，面板關連晶片與面板廠商有深厚關係，而跟著京東方、華新光OLED專業陸續到位之後，這對華為想要自製驅百家樂馬丁格爾法動晶片就更添助力。第二，華為專業到那邊? 業內人士表明，當中資繞道收購美商新思(Synaptics)TDDI的業務之後，加上聯發科(2454)出售旗下奕力後，驅動IC人才與專業的流動也更具開放意涵。第三，晶圓代工場產能有多大? 半導體要自製，中國更要自有晶圓代工產能，不然徒有專業卻沒有投片之所，也並非中國最終目標。就專業層面來說，中芯半導體已經可以生產40奈米，且良率也具一定可信度，這也已經是大多數大宗晶片製程專業。事實上，就產能的量來說，聯電(2303)每月晶圓投片產能達70多萬片8吋約當晶圓，臺積電(2330)每月晶圓投片產能約250萬8吋約當晶圓，中芯月產能快要50萬片，短期中芯的產能還遠不及臺廠。因此，華為要自給自足已成困難，短期要外售可能性較小，臺廠還具一定市場規模可以保持，後續也可還需觀測產能量、設置器材等疑問。臺廠競爭優勢在哪? 跟面板專業走、開闢新產物面板專業代代往前邁進，從LCD到OLED，此刻又要成長到Mini LED、Micro LED，驅動晶片很主要的研發要害不光是晶片本身，更是與面板廠、質料廠之間的互相合作。不論是Mini LED或Micro LED專業，簡樸的說，即是將傳統的LED晶粒縮小再縮小，再透過巨量遷移的專業，而且以背光模組或者驅動晶片點亮晶粒，臺灣廠商深耕Mini LED專業，甚至業界考核至少領先競爭敵手1~2年或以上時間。就行業面來說，蘋果有望鄙人一代MacBook與iPad使用Mini LED 專業，也可望對於Mini LED行業添加亮點，有助於前程其他品牌廠的使用意願，據了解，當中的驅動晶片是使用外商計劃。這樣的行業優勢，也讓聯詠第3季Mini LED驅動晶片進入量產，第4季將有明顯的營收功勞，前程市場也看好，將成為聯詠新的主要營運動能，且更具專業優勢的聲明意義。除此之外，聯詠除了既有的TDDI(驅動晶片與觸控晶片整合)、OLED驅動晶片之外，更連續開闢OLED TDDI，即是要將產物再往前推動一步，亟欲拉開後面緊緊追趕的敵手。另有，聯詠另一塊產物線SoC，涵蓋TCON、電源控制晶片等，只要是面板周遭的晶片，聯詠大多數都具有一定專業能量，甚至8K電視也已經辦妥關連計劃，加上與電視、面板廠的親密合作，以及三星退出LCD面板市場之後，都有助於短期聯詠市佔率的增加。轉投資、手段聯合也是一招敦泰與神盾(6462)以手段聯合的方式，共同開闢FTDDI，將指紋辨認、驅動晶片、觸控晶片三者合一，連續深厚配合開闢SoC(體制單晶片)產物，產物的開闢進度連續進行，預測將年底前能看到產物Tape-Out，來歲推出市場，盼能在來歲進入量產，提升新的營運動能。事實上，FTDDI可以實現LCD面板全屏指紋辨認的性能，對於電話廠來說也能提升新品亮點，對於LCD面板廠來說，更能拉長戰線、提升產物代價。因此供給鏈對此趨勢的專業也積極開闢中，聯詠也投入這項產物，並以自家專業開闢設計中。另有，LED驅動晶片廠商聚積(3527)也與觸控晶片大廠義隆(2458)手段聯合，將交融兩方的專業優勢，聚積提供驅動晶片，而義隆則提供TCON、觸控、指紋辨認專業，預測將從穿著裝置開端切入，搶攻Micro LED市場。
(圖說 義隆與聚積手段聯合)
矽創本身只有電話驅動晶片的專業，因為產物皆為零電容計劃，因此也具一定競爭力，但因為電話往TDDI成長的趨勢領會且快速，因此矽創並未搶得領先戰場，市場逐步萎縮，而自家零電容TDDI則連續開闢中。但，轉投資昇佳電子(6732)以電話感測器打入非蘋陣營，市場粗估昇佳市佔率到達4成，與重要競爭敵手AMS市佔率約在伯仲之間。昇佳重要產物分為兩大類，涵蓋光學感測晶片、微機電感測晶片，已往電話的感測晶片可以放在前鏡頭旁邊，但在全屏化的需要之下，感測晶片變得要放在面板跟機殼之間的狹縫，或者面板屏下，這使得很多競爭者淘汰出局出局，目前市場商也僅有晶佳電子與A玩運彩朋友圈即時比分MS兩家公司可以提供解決計劃。昇家電子也為矽創帶來營運新契機。整體來說，中國半導體自製的確讓臺廠感覺緊迫，卻也是長年以來行業的進行式，中美政經狀況的變動加快推動，但行業本身的專業也連續成長，臺廠要如何在天時地利人和的契機，站穩此刻的行業身份，並尋找下一個營運新契機、新時機，才是接下來決勝的要害。
2024-10-10
