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(1707)葡萄王公告本公司董事會議決通過以私募方式解決現金增資發行平凡股
1董事會議決日期111272私募有價證券種類平凡股3私募對象及其與公司間關係(1)本次私募平凡股之對象符合證券買賣法第43條之6及原財政部證券暨期貨控制委員會91年6月13日(91)臺財證一字第10003455叫喚制定之特定人為限。(2)應募人為謀略性投資人。(3)應募人統一企業股份有限公司。(4)目的與必須性(41)因應熟齡社會到臨、預防保健觀念提拔，兩方將藉由合作研究開闢優質產品及服務，包含有但不限於臺灣地域互相代理產品及拓展通路、統一公司於海外地域代理葡萄王產品、兩方互相代工生產產品、兩方切磋食安檢測資本及合作開闢新品牌、新產品等。(42)娛樂城合法葡萄王未來開闢之休閒保健食物將借力統一公司之通路優勢，有助於提拔產品蓋住率及擴大品牌能見度。(43)葡萄王海外拓展業務需求，可以委託統一公司海外生產工廠代工，提供信賴度高且品格良好的產品。(44)葡萄王將以其在生物科技30年的優勢，與統一公司保健食物產銷之經驗互相切磋整合，以擴展大康健版hy娛樂城生日優惠圖。(45)葡萄王將提供良好之保健食物與統一公司海外營業據點結合，加快擴展環球保健市場的版圖。(46)葡萄王的TAF實驗室將與統一公司之食物安全中央合作、切磋，加倍精進食物安全之制度與系統，期為社會民眾帶來更完善的把關，確保食物安全零風險。(47)葡萄王將藉助統一公司觸角延伸多國之控制經驗及其集團多角化的營業，讓業務之發展更多元。(5)預測效益藉由兩方合作，預期可藉應募人本身通路擴大市場規模、強化公司競爭力、促使公司營運成長、提高贏利及提拔股東權益。4私募股數或張數以不過份11,851,000股額度內解決私募現金增資發行平凡股，每股面額新臺幣10元，並自股東暫時會議決之日起一年內一次解決。5得私募額度不過份11,851,000股額度內，授大老爺娛樂城註冊個人資料權董事會自股東暫時會議決之日起一年內一次解決。6私募代價擬訂之根據及合乎邏輯性(1)本次私募平凡股代價之擬訂，應不低於下列二項基準算計代價較高者之8成(11)定價日前1、3或5個營業日擇一算計平凡股收盤價簡樸算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(12)定價日前 30 個營業日平凡股收盤價簡樸算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)本次私募平凡股實際發行代價之擬訂將視那時市場狀況決意之，並根據證券買賣法第Q8娛樂城app注冊43條之6及「公然發行公司解決私募有價證券應注意事項」之制定，同時考量私募平凡股之轉讓時點、對象及數目均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌，流暢性較差，故本次私募代價之擬訂應屬合乎邏輯。7本次私募資金用途投入資源支出、充滿營運資金並有助於強化資源結構。8不使用公然募集之原因與公然募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之制定，將更可確保公司與謀略性投資夥伴間之長期合作關係，且評估籌資之時效性、便利性、發行成本及股權不亂等因素，故擬以私募方式發行平凡股。9獨立董事反對或保存意見無10實際定價日未定。11參考代價未定。12實際私募代價、轉換或認購代價未定。13本次私募新股之權利義務本次私募所發行之平凡股之權利與義務與本公司已發行之平凡股相同，惟依證券買賣法第43條之8制定，本次私募之平凡股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司將於本次私募平凡股交付日起滿三年後，依相關法令制定向主管機關申請核發批准函後，向金融監視控制委員會補辦公然發行程序，並申請豪神娛樂城儲值apk上市買賣。14附有轉換、互換或認股者，其換股基準日難受用15附有轉換、互換或認股者，對股權可能稀釋情境難受用16附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購平凡股後對上市平凡股股權比率之可能陰礙（上市平凡股數A、A已發行平凡股)難受用17前項預測上市平凡股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流暢性偏低之因應措施難受用18其他應敘明事項(1)本次私募發行平凡股之重要內容，包含有實際定價日、實際發行代價、股數、發行前提、私募總金額、增資基準日、資金運用計畫、預測進度及預測可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東暫時會授權董事會得視市場狀況調換、擬訂與解決，未來如因法令改變、主管機關指示改正，或基於市場狀況變化、營運評估或因客觀環境需要改變時，亦擬請股東暫時會授權董事會全權處理之。(2)為配合本次解決私募發行平凡股，董事會擬提請股東暫時會授權董事長或其指定之人，按照法令所制定之權責，典型本公司簽署、商討一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司解決一切有關本次私募計畫所需事宜。
