電子行業力圖3月底覆原正常行運，搶攻線上講授與在家任務需要，NB、顯示器、平板電腦、鍵盤、滑鼠急單湧現，背後則透出對於Q2下旬需要恐無認為繼的憂慮。另一方面，疫情也將陰礙新品開闢進度，為下半年傳統旺季種下不確認種子，聰明型電話行業能見度更為含糊。但是在疫情之下，產物與供給鏈部署、資金支出安排也將被從頭審閱，伺服器機殼廠勤誠(8210)就議決加大投資臺灣，伺服器滑軌大廠川湖(2059)則發動20億元的新廠投資。
NB、顯示器、平板電腦急單湧，意料延續到5月
回補遞延的訂單，加上搶攻此波疫情帶來的在家任務、線上講授等需要，最近NB、顯示器、平板電腦、鍵盤、滑鼠都顯捕魚遊戲手機版最新版露急單，有筆電零組件業者揭露，2月底、3月初已顯露搶料潮，進入3月中旬之後客戶下單的動作變得積極，三大筆電品牌HP、DELL、遐想都在搶物質，這一波急單預估至少可做到4月中，至於雙A規模與物質固然不如前三大，但在中國與東南亞市場擁有率較高，意料4月起也將積極拉貨，需要有望延續到5月中。另有，顯示器軸承龍頭廠信錦(1582)3月中則已將復工率提到105，預測3月底拉升到120，即是為了搶攻3~5月的發狂拉貨潮，公司預期，透過3~5月的積極生產，可望補回上半年的業績。
同樣可望受惠急單的還有筆電軸承廠新日興(3376)與兆利(3548)，金屬機殼廠鎧勝-KY(5264)則是iPad機殼重要供給商，也被點名可望受惠線上講授的熱潮；至於筆電鍵盤MTS(薄膜觸控開關)龍頭廠科嘉-KY(5215)除了受惠蘋果筆電普遍回歸剪具腳鍵盤趨勢，據了解，科嘉-KY也是新iPad Pro巧控鍵盤的MTS獨家供給商，巧控鍵盤不光大幅增加採用者體會，也強化iPad文書處置本事，初期販售反映夢想，謠言蘋果已要求關連供給商加緊趕工。筆電IMR膜森田(8410)則因同業的生產基地都在大陸，或者在疫情伸張中的德國，目前在手訂單反而較上年同期提升。
能見度含糊、聰明型電話本年變數仍大
但是這一波急單背後反應的是對於Q2下旬需要難料的憂慮，目前疫情還無法意料何時了結、對於需要的陰礙也還無法普遍把握，業者只能掌握當下，先保住上半年的業績，下半年則需求更謹嚴的面臨。有聰明型電話零件大廠指出，目前供給鏈的局勢仍顯慌亂，此刻能做的即是練兵、避免廠區人員沾染，而下半年的疑問預估不在於生產、在於需要，多備與少備城市成為疑問。
看好5G來到，聰明型電話廠原本都重押本年，但是受上半年疫情攙和，像iPhone就傳出進度延後，恐捕魚遊戲玩法攻略陰礙下半年量產時程，也因為市場先前對本年聰明型電話出貨抱捕魚達人隱藏技巧持較為樂觀的見解，後續恐難避免調換，包含有金屬機殼廠可成捕魚達人攻略(2474)、電話揚聲器大廠美律(2439)最近業績都被市場用放大鏡檢視。
貿易戰+疫情 供給鏈散開與聰明主動化成資金支出焦點
在疫情之下，也有新的時機正在發芽捕魚遊戲教學demo，企業對於產物與供給鏈部署、資金支出安排都將被從頭審閱。
伺服器機殼廠勤誠上年起已提升臺灣投資，在3月19日的法說會上，勤誠總經理陳亞男(見資料照附圖右)指出，貿易戰與新冠疫情加倍深不可將生產基地只放在一個地域的決心，公司將鎖定臺灣中部設立新廠，但願能真正散開生產，新廠但願來歲底啟用，考量到缺工以及像這一次疫情導致的災害，臺灣新廠會直接往聰明主動化走，陳亞男以為，AI、大數據等新專業會不停演進，將會是對立病毒最好尖兵。伺服器滑軌大廠川湖歷久扎根臺灣，也將投資20億元興建高規格的聰明化新廠，以因應伺服器、網通、雲端運算產物，以及高階廚具導軌全主動生產需要，新廠預測來歲底完工。
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2024-12-24
