臺積電(2330)一年一度的股東大會於本周順爽利幕，赴美設廠成為今(2024)年會中被小股東、媒體盤問的熱點疑問，董事長劉德音也維持一貫的翩翩風範、一一忍耐回應。他表明，赴美建廠的要害在於美方的津貼金額，並相信此投資案若勝利，將會公司帶來兩大益處，並且「一定可以賺錢。」劉德音還說，假如定案，將會帶著臺灣下游廠商一同前去，美國執政機構也會提供津貼優惠。外界相當好奇，跟著臺積在美設廠計畫越來越清楚，到底那些臺系尖兵有時機從中受惠呢?它們的回應又是如何呢?
劉德音談赴美設廠：一定賺錢
自從美中貿易戰開打以來，臺積電赴美設廠就一直是市場注目的重點。臺積於5月15日拋出震驚彈，公佈有意在美國興建且營運一座5奈米晶圓廠，所在選在西岸的亞利桑那州(Arizona)；就在美國時間的同一天(臺灣時間晚間)，美商業部祭出了的新出口管束令，要擴張封閉華為，讓市場連環震撼。因為兩大重磅動靜公布的時間其實太近，其時有市場人士解讀，臺積電到美國設廠徹底「不符本錢」，除了人為較貴外，還要累贅折舊包袱，本地更缺乏像臺灣一樣可以24小時輪班的高學歷耐操人為，怎么想都不是劃算的生意，背後一定是政治因素的考量。面臨不同種類紛擾聲音，劉德音指出，到美國設廠絕對相符公司益處，假如勝利，最大益處得到美國客戶的信賴，其次即是應用這個時機，延攬全世界最頂尖的科技人才，成長出最領先的專業。他還說，赴美投資案的要害在於美方的津貼金額，若定案，該廠「一定可以賺錢」，毛利率也會跟臺灣雷同。
臺廠立場積極 質料業者有意伴同
如果這趟美國建廠之旅成行，臺積電會帶伴加入，將在廠區鄰近另闢園區供下游廠商採用，協同廠商也可享有津貼。劉德音表明，臺灣廠商極度有挑釁性跟冒險性，他們表白但願可以一起打進美國市場的意願。而這些廠商主是半導體工場所需的一些質料，包含有半導體氣體、光阻液(Photoresist)等高細緻的質料。掀開臺積電2024年年報，在公司所透露的重要原物料供給鏈名單中，固然大多數為日德美等海外大廠，但也可看到臺系廠商的身影，像是全球晶(6488)、勝一(1773)、聯華(1229)轉投資聯華氣體等。依據本年臺積所選拔的精良供給商，也有三家來自臺灣，此中包含有無塵室工程廠漢唐(2404)。至於其他沒紀錄在list裡的配合伙計有周圍體制供給商帆宣(6196)、器材清洗大廠世禾(3551)；再生晶圓廠昇陽半(8028)及中砂(1560)；EUV光罩盒供給商家登(3680)、光罩廠商臺灣光罩(2338)百家樂平台信譽、檢測辦事及量百家樂 最 穩 打 法測廠閎康(3587)等。
下游廠商如何回應?
從劉德音言談間，可聽出公司對赴美投資抱有期望，那供給鏈又是如百家樂註冊教學何回應呢? 全球晶指出，公司目前在美國已有小量產能，固然不會立刻去美國建廠，但前程若美國半導體製作真的有起來，包含有intel、Samsung也在美國增強投資的話，將會是很好的機會點。崇越(5434)重要代辦日本信越化學產物線，是提供臺積電進步製程所需光阻液重要供給商，也提供矽晶圓。據了解，短期內應當還不會在美國獨特專設質料生產據點，但應會先成立辦事據點或辦公室，就近提供客戶辦事。光洋科(1785)為臺積電綠色供給鏈的成員之一，將製程廢棄物質再製為靶材。公司表明，目前還沒接獲告訴，但就尖端質料、靶材、輪迴經濟再回收等業務辦事，公司是唯一的抉擇，且在器材及專業方面也都百家樂 預測 app已經預備好了。
器材業者：視客戶需要而定
固然臺積電沒獨特點名器材業者，但市場也看好關連臺系器材供給鏈也有時機搶食商機。此中，京鼎(3413)除幫美系器材大廠代工外，亦提供半導體製程用微汙染防治體制。公司表明，晶圓廠擴張投資，均有利於半導體器材需要，且越高階製程越需求微污染防治產物。但是，前程是否會到本地設廠則視客戶需要局勢而定。家登則指出，目前在美國設有辦公室，沒有在美生產的計畫，將從臺灣供貨至美國；帆宣表明，公司在美國已有約3-5人隊伍，若投資案確認下來，將有意奪取訂單；信紘科(6667)以為，客戶有新建廠方案就會有業務時機，前程也會再考核海外市場是否有更多產物線可拓展。梳理各供給商的說法後，可以發明大多都對臺積到美國設廠一事持肯定的立場，但也沒有確切的計畫。臺積電已表明目前還在跟美方談補貼計劃、尚未真正定案，終究八字還沒一撇，供給鏈成員們百家樂加碼天然不敢積極展現立場。更深一層的意義是，美中兩大國新冷鬥格局已成形，「科技實力」更是賽局中的要害好牌。看中具競爭力及戰略意義的半導體行業，日前有美議員提案砸228億美元扶植半導體業，以抑制中國擴大的野心，顯示執政機構主導「美國製作」的動機顯著。跟著鴻海(2317)、臺積電等指標性公司相繼公佈赴美設廠計畫後，其他內地外國際大廠的意向成為接下來市場追蹤的重點。對供給鏈而言，前程是否會在美市場激起更多漣漪，讓共同前去的伙計們也能雨露均霑，則令人期望。就如劉德音所期盼的：「若勝利，臺灣行業將往新的領域成長。」
2024-11-16
