公然資訊觀察站重大訊息公告
(3702)大聯大公告本公司董事會議決通過擬公然收購臺驊國際投資控股股份有限公司平凡股
1併購種類(如合併、劃分、收購或股份受讓)公然收購2事實發作日15283介入併購公司名稱(如合併另一方公司、劃分新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱公然收購臺驊國際投資控股股份有限公司(下稱「臺驊公司」)平凡股 5%~20%4買賣相對人(如合併另一方公司、劃分讓與他公司、收購或受讓股份之買賣對象)公然收購開端後介入應賣之臺驊公司股東5買賣相對人力關係人否6買賣相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之來由及是否不陰礙股東權益倘有本公司關係人介入應賣，本公司依法不得謝絕或去除，舊交易相對人可能為關係人，惟因公然收購價錢與前提均屬一律，並不陰礙股東權益7併購目標推進數位轉型，將資訊流、物流進一步轉型成「物流即辦事」(Logistic as a Service)平臺，期望推進智能商務製作物流百家樂 莊閒機率，打造首創「倉儲代工」腳色8併購後預測產生之效益期待將現有兩方核心供給鏈業務從各別原有領域再向外延長，在現有兩方兩岸三地供給鏈控制、倉儲控制及配送等方面，尋求提供客戶更百家樂推薦完整及快速之倉儲控制及配送辦事新時機，為行業及股東權益創建更高的代價9併購對每股淨值及每股盈餘之陰礙若能充裕施展綜效，對日後每股盈餘與每股淨值應有正面之助益10併購後續處置方式，包含有付款併購對價之時間及想法等本公司將於贏得中國大陸國家市場監視控制總局反壟斷局以為無須申報或無附加前提之不制止會合之觀點（下稱「中國大陸反壟斷核準」）後10日內，向金融監視控制委員會申報開端公然收購。公然收購時期及其他關連事項，將另行定之。若本公司未能在1年9月30日前贏得中國大陸反壟斷核準，本公司得不進行本收購案11併購之對價種類及資本起源現金，資本起源為自有資本12換股比例及其算計根據一、換股比例：難受用。本次公然收購全數以現金為對價，收購價錢為每股新臺幣28元(臺驊公司已於1年5月27日股東會通過頒發現金股利每股新臺幣13元，若本次公然收購款券交割日晚於臺驊公司除息末了過戶日，則每股收購對價將相應調換)二、算計根據：經考量可量化之財政數字及市場客觀資料加以解析，並考量收購溢價後訂之，亦委請孑立專家對收購價錢之合乎邏輯性出具觀點書13本次買賣管帳師、律師或證券承銷商出具非合乎邏輯性觀點難受用1卡利百家樂代理4管帳師或律師事情所名稱或證券承銷商公司名稱國富浩華聯盟管帳師事情所15管帳師或律師姓名邱繼盛典計師16管帳師或律師開業證書字號金管證審字第10202432833號17孑立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他資產之合乎邏輯性觀點書內容(一、涵蓋公然收購價錢制定所使用之想法、原理或算計方式及與國際慣用之市價法、本錢法及現金流量折現法之對照。二、被收購公司與已上市櫃同業之財政局勢、贏利情境及本益比之對照情境。三、公然收購價錢若參考鑑價機構之鑑價匯報者，應說明該鑑價匯報內容及結論。四、收購人融資歸還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之財產或股份為保證者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財政業務健全性之陰礙考核)一、考核方式使用市場法之市價法、可類比公司法-股價淨遊藝場百家樂值比法及本益比法，且考量非量化調換之公然收購溢價率，作為買賣價錢合乎邏輯性之考核根基。二、依臺驊公司業務內容、營運模式及客戶屬性較為相近為尺度，篩選掏出同業公司二家：中菲行國際物流股份有限公司(股票代碼56)及捷迅股份有限公司(股票代碼2643)，以前揭二家公司作為類比公司，使用市場法之可類比公司法-股價淨值比法及本益比法評價。三、難受用四、難受用18預定辦妥日程本公司將於贏得中國大陸反壟斷核準後10日內，向金融監視控制委員會申報開端公然收購。公然收購時期及其他關連事項，將另行定之。若本公司未能在1年9月30日前贏得中國大陸反壟斷核準，本公司得不進行本收購案19既存或新設公司接受撲滅(或劃分)公司權力責任關連事項(註二)難受用20介入合併公司之根本資料(註三)難受用21劃分之關連事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、財產之評價代價；被劃分公司或其股東所贏得股份之總數、種類及數目；被劃分公司資金減少時，其資金減少有關事項)(註：若非劃分公告時，則難受用)難受用22併購股份前程移轉之前提及限制無23併購辦妥後之計畫(涵蓋一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發作遣散、下市(櫃)、重大改變結構、資金、業務計畫、財政及生產，或其他任何陰礙公司股東權益之重大事項)難受用24其他主要商定事項無25其他與併購關連之重大事項難受用26本次買賣，董事有無不同意見否27併購買賣中涉及利害關係關係董事資訊(天然人董事姓名或法人董事名稱暨其典型人姓名、其自身或其典型之法人有利害關係關係之主要內容(包含有但不限於實質或預測投資其他加入併購公司之方式、持股比率、買賣價錢、是否介入併購公司之經營及其他投資前提等情境)、其應逃避或不逃避理由、逃避情境、贊同或反對併購議決之理由)難受用28是否涉及營運模式改變否29營運模式改變說明(註四)難受用30已往一年及預百家樂 龍寶測前程一年內與買賣相對人買賣情境難受用31資本起源自有資本32其他敘明事項一、本公告並不構成買入要約或買入要約的法定文件，投資人應留心本公然收購案尚未開端進行，公然收購時期及其他關連事項，將以本公司所申報之公然收購操作指南及其他書件內容為準。二、為本件公然收購案前置步驟，擬請董事會授權董事長及其指定之人獨自或共同典型本公司從事與本件公然收購前置步驟有關之一切必須行徑，包含有但不限於向中國大陸國家市場監視控制總局反壟斷局提出必須之請釋或申報、談判、簽約及交付所有關連契約或其他文件，以及向關連主管機關提出申請或申報等等。如因主管機關指揮，或因不及贏得關連主管機關之核準、允許或申報生效，或有其他合法理由，致本件公然收購前置步驟或前提需予改正時，擬授權董事長及其指定之人全權處置之。註二、既存或新設公司接受撲滅公司權力責任關連事項，包含有庫藏股及已發布具有股權性質有價證券之處置原理。註三：介入合併公司之根本資料包含有公司名稱及所營業務之重要內容。註四：倘涉營運模式改變，請於欄位敘明包含有營業範疇改變、產物線擴充壓縮、製程調換、業程度垂直整合，或其他涉及營運條理調換事項。
