歲末年末，2024年來到前值得布局的廠商，不能疏忽半導體行業的陰礙性，當中又涵蓋5G、AI、去美化題材三大類型最受矚目，從電話、網通、真無線藍牙耳機(TWS)都是來歲保持強勁發展力道的利用。因此臺灣IC設計業來歲營運這十檔體現可期，營運體現看優本年水準，像是5G題材的聯發科(2454)、聯詠(3034)、立積(4968)；TWS供給鏈瑞昱(2379)、鈺太(6679)，以及PC行業義隆(2458)、祥碩(5269)；去美化浪潮推進電源行業，當中又以矽力-KY (6415)、昂寶-KY(4947)站穩中國市場最具潛力；AI趨勢下，設計辦事廠商世芯-KY (3661)也是市場注目重點，來歲開闢案陸續發酵。
老虎機獎金機率5G電話來歲爆量，臺廠搶市佔市場預計，來歲5G電話市場將正式進入蓬勃成長的元年，相較本年萬萬支需要大幅提升，電話環球出貨量他日到2億支以上，甚至上看3億支大關，連帶使得臺廠5G電話關連晶片廠營運看增。聯發科最近推出首顆5G旗艦級體制單晶片(SoC)「天璣1000」，來歲終端機種將正式露面，第2顆5G SoC為中階產物，預測在來歲第2季進入量產，其餘5G產物也在安排與執行當中，顯見聯發科在5G市場布幸運拉霸go局扎實，更具野心。加上中國市場5G電話需要率先爆量，而農耕很久的聯發科市占率可望增加。加上更與英特爾(Intel)攜手，5G數據機晶片(Modem)導入自己吃角子老虎由來電腦市場老虎機app安全中，從電話跨到筆電領域，提升中歷久營運動能。同樣在電話行業站得穩的還有驅動IC大廠聯詠，受惠於TDDI、AMOLED驅動晶片出貨帶旺營運，加上TV市占率緩步增加，來歲市場同樣看好5G高階機種大多數將使用AMOLED面板，連帶聯詠AMOLED驅動晶片的出貨量有望顯著增加，也將為來歲最具發展力道的產物之一。TWS價錢漸漸低，來歲總量爆發談到此刻電子行業夯什么，TWS絕對是不可小看的熱點話題，最新研調機構甚至以為，來歲環球出貨量將達23億副，比本年提升9成以上，重要受到市場終端價錢陸續降落，從品牌端走到白牌市場，甚至電商也顯露幾百元的計劃，讓採用者換耳機的意願大幅增加。網通晶片大廠瑞昱，除了網通、TV產物出貨帶旺之外，外界也連續看好瑞昱TWS產物，公司連續講求產物不同性，提高附加代價與性能，鎖定中高階泰西品牌客戶，不亂贏利體現，且跟著蘋果推出第二代的Airpods，強調降噪性能，瑞昱同樣具有ANC自動降噪性能產物，同步把握專業趨勢與客戶訂單。微機電(MEMS)麥克風廠商鈺太，除了筆電市場的連續農耕，TWS也動員MEMS麥克風的需要，目前市場上TWS多使用A-MIC(類比型麥克風)，較具價錢優勢，僅有高階品牌使用D-MIC (數位型麥克風)，在降噪性能需要增加的趨勢之下，有時機提升A-MIC採用量，單耳將從此刻1顆增至3顆。就鈺太來說，來歲整體MEMS麥克風出貨量，有時機來臨23億顆擺佈的水準，優於本年21億顆。PC行業各憑能力，專業與客戶是發展要害只管PC、NB市場要有顯著的發展爆發較為難題，但也是有臺廠連續農耕，不論是在專業上的再升級，或是提升新客戶、新訂單，都是值得注目的重點。觸控晶片廠商義隆，在觸控螢幕、觸控板上連續深耕，甚至將AI專業放到晶片設計當中，增加辨認率與整體機能，因此觸控產物市佔率連續增加，加上來歲上半年美系客戶再推新款搶攻市場，有助於增加整體出貨量；除此之外，義隆也在指紋辨認產物上成長高單價產物，晶片上辨認(Match on chip)計劃，該計劃為5美元起跳，優於傳統1美元的計劃。來歲也將在客戶端新機種放量之後，再動員新的營運動能。高速傳輸晶片廠祥碩，受到數據量大幅增加的市場需要之下，連帶使得高速傳輸需要增加，而祥碩與代工客戶AMD關係親密，AMD比年市占率逐步增加的情態之下，也有助於祥碩來歲再增動能，加上祥碩自有產物也連續推出新產物搶市，像是PICE Gen4、USB 20等產物，也有時機在去美化的浪潮之下，搶下中國客戶訂單。受惠去美化浪潮，來歲陸續發酵談到去美化，不得不提電源控制晶片，已往體制廠受限於產物安全、驗證期等疑問，不肯更改電源控制晶片的供給商，多被泰西大廠把持，但在貿易戰之後，中國去美化浪潮浮上檯面，體制廠將大門打開，讓臺廠進門嚐嚐水溫，有時機代替外商奪市占。依據業內人士揭露，一般電源控制晶片的新開闢案時間大概半年到一年半，也即是說，將陸續在明後年開端發酵，營運感受到去美化的暖風。獨特是歷久農耕中國市場的矽力-KY、昂寶-KY為重要受惠廠商，已往直接與本地客戶接觸，較深入明白客戶需要，加上公司產物利用面多元，從花費性電子產物到工業用、車用等市場，為行業當中最具潛力的廠商。除了電源控制晶片之外，網通產物也是去美化之下要害產物之一，當中又以射頻晶片廠商立積為重要受惠廠商，中國客戶已往多使用美系產物，但本年開端將不少訂單流入立積，盼散開貿易戰帶來的行業危害，也使得立積營運顯著跳增，注入活水。來歲而言，立積同樣把握中國客戶不少訂單，市場看好三大動能，涵蓋網通產物80211ac FEM連續出貨外，80211ax FEM也有望開端小量出貨，加上電話FEM、小型基地臺(Small Cell)PA皆有時機開端逐步量產功勞，加上臺廠代工產能陸續開出下，有助立積出貨局勢加倍興旺，營運體現具有潛力。AI大趨勢不可放，設計辦事商爭先嘗已往AI運算倚賴雲端，將資料傳到雲端進運作算，再將處置好的資料傳回裝置，但5G時代之後，邊緣運算市場變得更大、更主要，也即是在終端裝置就能直接進運作算，這塊大餅也上臺廠躍躍欲試，涵蓋MCU、SoC等廠商都極力成長AI專業。而AI趨勢之下，也讓臺灣晶片設計辦事廠商世芯-KY爭先嘗到甜美滋味。世芯-KY本年在中國、北美NRE(設計辦事)接案局勢佳，獨特是在AI、HPC的業務強勁，來歲客戶陸續進入大批量產，因此ASIC(客製化晶片)營收將有年增3成以上的體現，而NRE也同樣受惠AI趨勢，以及7奈米成為主流，因此發展力道佳，整體而言，營收贏利體現有望優於本年。整體而言，本年市場幾多受到貿易戰因素陰礙需要，也連帶壓抑了半導體行業的發展，但市場看好，來歲環球半導體景氣將覆原發展力道，臺灣廠商當然也不可缺席，把握5G、AI、去美化的廠商，有時機率先喜迎和吃角子老虎機攻略技巧風。
2025-04-07
