美中科技新冷鬥連續升級！除了華為禁售令越來越緊縮外，上周更傳出美方研擬限制半導體器材出口的動靜，為半導體行業再掀波瀾。因為，臺灣器材商與國際大廠關係親密，市場也憂心恐將牽扯此中，到底，業內是如何解讀這件事?關連臺廠後市展望又是如何呢？【中國拚晶片自製 本年將成環球最大器材市場】依據路透社26日新聞，為了避免要害專業落入中國等敵方手中，台灣運彩 電腦版美國執政機構正計畫對半導體製作器材及關連軟體百家樂新手教學器具，還有雷射、感測器與其他專業等，祭出新的出口限制。而早在此之前，美方就已針對與軍事用處有關的科技器材、專業實施管束，以防範中國、俄羅斯與委內瑞拉透過民間供給鏈贏得美國新興專業。美國扛著「國安大旗」連續對中國出招，對此，外商器材業者私下揭露，實在目前的狀態對照像是「放風聲」，還沒有正式的行政號召出來，政治動機對照高。他說，最近中國傾盡洪荒之力攙扶國家隊，而自主IC也有跡象，面臨此態勢，美方必要出招恫嚇中國，一方面抑制中國晶片自製的成長速度，另一方面也是為了奪取選票。解析師則以為，中國是環球最大、擴大速度最六合彩賠率詳解快的半導體器材市場，也是國際器材大廠的主要客戶，美國執政機構此舉這宛如是揮出「七傷拳」，將是「傷人七分、傷己三分」，沒拿捏好，恐會落得兩敗俱傷的下場。在政策率領晶片自製化的趨勢下，中國半導體器材市場近3年成長快速。依據SEMI(國際半導體行業協會)統計，2024年、2024年中國半導體器材支出金額差別約131億美金、134億美金，持續兩年位居第二；至今(2024)年，就有時機衝上173億美金奪冠，而2024年也將保持在約166億美金的高端水位、蟬聯第一。資料起源：statista【半導體要害專業 多把握美歐手中】業內人士表明，目前要害半導體器材均把握在國際大廠手中，包含有應材(Applied Materials)、科林(Lam Research)、科磊(KLA)等就吃掉了過份4成的市場份額(見下圖)，此中中國占應材的營收比重更高達2-3成，別的廠商也有一定的份額；躺若美國真的對中國再下重手，這些大廠一定不會坐以待斃，應當會積極「上書」、遊說。事實上，國際半導體協會近日已有動作，SEMI、SIA(美國半導體行業協會) 已陸續發出宣示，但願執政機構或許「高抬貴手」。SEMI指出，老虎機大獎派發美方8月17日所頒布的新禁令，反而會加速別的企業代替美國專業的速度，終極會傷及國安，因此請願美商業部把禁令延伸120天。該名器材業者還說，這一次美國的動作也有脈絡可循，跟華為禁令有不小類似性，只是主角變成了全部中國半導體公司。但是，美方進攻華為的目的領會，重要是為了打壓5G器材，且單一公司對照好管控；若規格提高到國家層級，中國有那么多Fab廠，而半導體供給鏈複雜且親密，美方在執行面上，恐怕也沒那么好著手。他以為，在最偏激的局勢之下，就算中國從此再也無法贏得美國的專業與器材，需要也不會因此消亡，包含有聰明型電話、AI、自駕車…等都需求晶片，而國際大廠應當也會展開舉動，進行產能、客戶的調換部署，以替換計劃供給中國，或是尋覓其他新市場時機。【中國器材自製未成氣候 或將積極拉貨】另一個市場注目的焦點是，中國在地供給的可行性。業內解析，持久以來，美國都把半導體要害專業緊握在手上，中國半導體器材商仍尚未成氣候。只管中國廠商已具備自製低階器材的本事，但也僅限於低階產物，而高階器材(如DUV、EUV)還是差得極度遠，中國若想全自製，沒有10年以上恐難成。回歸到對臺廠的陰礙，目前包含有京鼎(3413)、日揚(6208)、翔名(81)、千附(8383)等，都有一定營收比重替應材代工零部件；而半導體微影器材ASML雖不是美國公司，但受限於《瓦聖納協約》（Wassenaar Arrangement） ，也被迫搭上同一艘船，如公準(3178)、帆宣(6196)…等均在供給鏈之內，這也是中芯遲遲無法贏得EUV(極紫外光)器材的來由。針對美方連續擴張出口管束，器材業者表明，只管外界有諸多想像，像之前傳出華為找聯發科(2454)援救，半導體器材則會尋求日本廠商供給，但是，美國一再進攻個人人、讓他國盡享漁翁之利，是相當不合邏輯的事務。因此，在大勢底定前，先持靜觀其變的立場，且不去除中國再對器材壯舉拉貨的可能性，下半年展望還是偏樂觀對待。整體來看，固然短期內中國在半導體自製上仍未有明顯成效，但前程勢必會加快往這方位走，對臺廠來說仍是歷久隱憂，臺灣企業必要更強化自身的專業與經營實力，以增加競爭力。這也呼應了臺灣執政機構推進臺灣成為亞洲高階半導體製作中央的目的，在「航空母艦」臺積電(2330)身旁打造精實的護航漁船，才幹駛得萬年船。
2024-10-30
