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(6488)全球晶公告本公司發布海外第一次無保證轉換公司債辦妥定價
1事實發作日11005242公司名稱全球晶圓股份有限公司3與公司關係(請輸入本公司或子公司)本公司4互相持股比例難受用5發作緣由公告本公司發布海外第一次無保證轉換公司債辦妥定價6因應舉措難受用7其他應敘明事項根據：金融監視控制委員會110年5月19日金管證發字第11003421號函公告事項：一、募集海外公司債總額、債券每張金額、發布價錢及預定發布日期：(一)募集海外公司債總額：美元10億元整。(二)債券每張金額：美元200,000元或其整倍數。(三)發布價錢：依面額100%發布。(四)預定發布日期 110年6月1日。二、募集海外公司債利率：票面利率為0%。三、募集海外公司債歸還想法及限期：(一)歸還想法：除本公司已提前贖回、購回並經註銷或本公司債持有人行使轉換權力場合外，本公司債於到期日，將由發布公司依面額加計年利率-025%之收益率，將本公司債全數歸還。(二)限期：自發布日起滿五年之日為到期日，到期日為115年6月1日四、轉換設法及主要商定事項：(一)轉換標的：本公司新發布之平凡股。(二)轉換時期：除已提前贖回、購回並經註銷、債券持有人行使轉換權、法則規定及信託契約另行商定之休止過戶時期外，於本公司債發布滿三個月之翌日起至(1)到期日前十日止或(2)本公司債提前贖回權之日前第五個營業日止(以下簡稱「轉換時期」)，債券持有人得依有關法則及信託契約之規定向發布公司請願將本公司債轉換為發布公司新發布之平凡股股份。現行法則規定之休止過戶時期如下：(a)股東常會開會前六十日內，股東暫時會開會前三十日內，或其他依法暫停過戶時期。(b)如發布公司核辦無償配股、配發明金股息或現金增資時，自發布公司無償配股休止過戶日、現金股息休止過戶日或現金增資認股休止過戶日前十五個營業日起，至權力分撥基準日止。(c)如發布公司核辦減資，自發布公司核辦減資之減資基準日起至減資換發股票開端買賣日前一日止。(d)如發布公司核辦股票改變面額，自發布公司向經濟部申請改變註冊之前1個營業日至新股換發股票開端買賣日前一日止。(e)其他依中華民王法令規定之休止過戶時期。前述有關中華民國休止過戶時期之法則如有改變時，應依校訂後法則核辦。(三)轉換價錢：本公司債之轉換價錢為參考價錢之1400%，即新臺幣1,04020元。參考價錢係指發布公司平凡股於財團法人中華民國證券櫃檯交易中財神娛樂城合法嗎央 (以下簡稱「櫃買中央」)定價日當日之平凡股收盤價新臺幣74300元。財神娛樂城充值轉換價錢所使用之固定匯率係指本公司債定價日當日上午十一時參考Taipei Forex Inc所顯示之定盤匯率，訂為1美元兌新臺幣279120 。(四)轉換價錢調換 本公司債發布後，轉換價錢應依信託契約關連反稀釋條款調換之。(五)債券持有人賣回權 ：除下列情事發作，債券持有人不得要求發布公司於到期日前將其持有之本公司債全體或部門贖回：(a) 發布公司之平凡股股票於櫃買中央終止上櫃或持續三十個營業日以上休止買賣時，債券持有人得請願發布公司依面額加計年利率-025%所算計之利息賠償金(以下簡稱「提前贖回金額」)將持有之本公司債全體或部門贖回；(b) 發布公司有本公司債信託契約(以下簡稱「信託契約」)所定義之管理權變化之情事，債券持有人得要求發布公司以提前贖回金額將持有之本公司債全體或部門贖回；(c) 除已被提前贖回、買回並經註銷或債券持有人行使轉換權外，債權持有人得於本公司債發布屆滿三年當日，要求發布公司以提前贖回金額將本公司債全體或部門贖回；或(d) 債券持有人行使前述賣回權，及發布公司受理債權持有人之賣回請願，應根據信託契約所訂賣回步驟為之，發布公司將於信託契約所訂之支付日以現金贖回本公司債。上開提前贖回金額將按財神娛樂城最新優惠代碼分享固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按其時匯率（上午十一時參考Taipei Forex Inc所顯示之定盤價資料擬訂之匯率）換算為美元歸還。(六)發布公司提前贖回權 ：發布公司於下列場合，得提前贖回本公司債：(a) 在發布屆財神娛樂城有效嗎滿三年之翌日至到期日前，如發布公司平凡股在櫃買中央之收盤價錢(以其時匯率換算為美元)持續三十個營業日中有二十個買賣日(如遇除權或除息者，於除權或除息買賣日至除權或除息基準日之間，使用之收盤價錢，應先設算為除權或除息前之價錢)達提前贖回金額(定義於後)乘以其時轉換價錢(以定價日議定之固定匯率換算為美元)再除以本公司債面額後所得之總數之130%時，發布公司得以提前贖回金額將本公司債全體或部門贖回；(b) 過份90%之本公司債已被贖回、購回並經註銷或經債券持有人行使轉換權力時，發布公司得以提前贖回金額將尚流暢在外之本公司債全體而非部門贖回；或(c) 當中華民國稅務法則改變，致使發布公司於發布日後因本公司債而稅賦累贅提升或必要付款額外之利息費用或提升本錢時，發布公司得以提前贖回金額將本公司債全體而非部門贖回。本公司債持有人得抉擇不由發布公司提前贖回其持有之本公司債，但做此抉擇之本公司債持有人即不得請願發布公司累贅任何額外之稅賦或費用。上開提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按其時匯率（上午十一時參考Taipei Forex Inc所顯示之定盤價資料擬訂之匯率）換算為美元歸還。五、發布及買賣所在 新加坡證券買賣所。六、發布方式若有商定由特定人認購之情事，應公告洽特定人認購之目標，特定人認購之張數、總金額及發布人與特定人之關係：無。七、資本運用方案及預測可能產生效益：本次募集資本用處係為支應本公司原幣購料所需之資本。八、對股東權益之重要陰礙：如本公司債全數轉換，對股本之稀釋比率約為58%，尚無重大稀釋致陰礙股東權益之情事。
