富邦金(2881)今天正式公佈，以每股13元，公然收購日盛金(5820)股權，最低收購逾五成股權，終極目標將贏得100%，最高收購金額達49042億元，收購時期將自2024年12月22日，到2024年2月1日止；為支應收購資金，富邦金預測將於來歲第二季解決籌資，安排發行六成平凡股與四成特別股；若該案順利完工，將創下內地「金金併」首例。
富邦金總經理韓蔚廷(附圖右)表示，議決採公然收購，重要是金管會2024年開放非合意併購，且採公然收購對大任你博娛樂城特別活動小股東資訊完全一致，肩負小一點；而該收購案功績有兩個條件，一是到達最低收購量的5001%，另一是公正會批准，但發動公然收購前，並沒有跟日本新生銀行與香港建高集團等兩大股東接觸，「假如註冊送 體驗金找的他們，但願盡快接觸」，而出價是讓股東都能贏利登場。
韓蔚廷指出，此次併購不是一個暫時起意的案子，驅動關鍵是在報章雜誌上看到日盛金大股東有意出售，而出價也途經內部與EY(安永)的技術評估，溢價幅度與過去金融業併購案相當。他表示，若完工併購，對富邦金總資產增加不算大，但富邦銀132個據點，以北部區域居多，併入日盛銀44個據點後，北中南分布會更平衡，實體通路一步到位，有助財富控制等與實體通路較相關的業務發展，並有贏家娛樂城推薦助銀行O2O型態。
至於證券業務，韓蔚廷說，日盛證是近60年的老牌券商，擁有130萬客戶，經紀市佔率35%，加上富邦證的55%，合併後與市場第二名的份額在伯仲之間。
此外，韓蔚廷也指出，富邦金過去幾年壽險佔贏利金控比重都有一半，本年更達三分之二，併入日盛金後，有助非壽險外的其他子公司更平衡發展。
韓蔚廷說，現在富邦人壽已完全沒有日盛金持股；為支應該收購價金，短期會先以融通資金支應，並安排於2024年第二季解決資源市場籌資，初步計畫將發行60%平凡股及40%特別股，對股本稀釋率約7%。
此次公然收購代價，若相對日盛金過去一個月均價，溢價率248%；若對比本周五(18)收盤價，溢價率則為187%。該公然收購案最低收購數目為1,886,603,386股，最高收購數目則為3,772,452,281股。收購金額將介於24526億元到49042億元。
富邦金董事長蔡明興表示，身為內地金融業領導企業，時時深刻思索如何邁向下一階段永續發展。日盛金專精於證券、期貨、銀行業務，為規模小而穩健的金控。若本案順利完工，有助連續朝向「成為亞洲一流金融機構」的願景邁進，並進而促進內地金融整併及綜效，帶動臺灣金融產業正向發展。
