環球肺炎疫情擴散之下，WFH(居家任務)、遠距講授所動員的NB拉貨需要，在今(2024)年第2季達到高峰後，跟著疫百家樂娛樂城玩法情陰礙時程不停拉長，NB拉貨需要也將延續至下半年，並以教育市場標案為重要發展動力，此中又以chromebook需要最為明顯，預期下半年NB品牌廠、ODM廠營運體現仍具支撐。
二次疫情動員NB需要連續，下半年教育市場領頭
供給鏈指出，二次疫情讓教育標案市場需要十分強勁，包含有美國、歐洲、日本教育單元，為了避免學校教育中斷，眼看疫情無法短時間解除、疫苗也沒設法立刻問世，紛飛提升預算、或是將長年預計算畫提前施行，好比日本的GIGA school計畫，原來目的要在2024年之前讓中小學生佔有一臺NB，受到疫情陰礙，此刻要提前至本年辦妥。宏碁(2353)董事長陳俊聖先前指出，疫情的不確認性連續，下半年教育市場仍有需老虎機 程式碼要，目前NB只知足了環球約30%學生需要，還有70%未被知足，需求時間消化。另依據上游供給鏈指出，包含有軟體業者微軟以及晶片大廠Intel，原先以為上半年NB到達出貨高峰後，守舊對待下半年NB需要，但是目前皆上修展望，以為下半年NB需要有望不亞於上半年的強勁體現。若上半年的NB需要重要涵蓋WFH以及遠距講授的話，下半年重要動能會在教育市場，而教育市場又以chromebook最受青睞，主因chromebook價錢實惠，且佔有眾多Googl運彩網球e自行開闢以及第三方平臺的器具，便捷學生採用。研調機構預估，2024年chromebook出貨量可望上看2024萬臺、發展17%。
臺廠chromebook供給鏈下半年出貨仍具動能
臺廠供給鏈當中，宏碁chromebook在環球市佔率處於領先身份，第2季營收季增3423%，此中有不少是來自chromebook強勁拉貨需要。宏碁指出，下半年chromebook在亞太地域如菲律賓、印尼、日本皆有大型教育標案釋出，商用端也有多項採購需要，預期能連續維持領先身份。華碩(2357)目前chromebook佔NB事業出貨比重約達10-15%，華碩指出，疫情造成教育標案需要很強，本年在美國、歐洲的1-2個國家以及日本GIGA school計畫有奪取到訂單，並預期第3季NB出貨可望季增逾3成，並指出依目前火線業務所把握的訂單來看，整體NB需要到年底都很強勁。ODM廠方面，以廣達(2382)在chromebook佔有較高市佔率，第2季chromebook出貨佔比約2成，目前HP、宏碁在chromebook市佔率最高，而廣達贏得這兩家品牌廠chromebook訂單大多數份額，因此只管第2季NB出貨基期已高，廣達仍以為第3季NB出貨將逆勢再走高、出貨估較上一季雙位數發展，整體下半年NB出貨也會較上半年雙位數發展，全年NB出貨也會較上年雙位數增加。廣達是所有ODM廠商中對於第3季NB展望最為正面的。市場預期，廣達chromebook佔比下半年還會再拉升。廣達對於NB的正面展望已是考量了當前8吋晶圓、面板、CPU供給急急場合，若零組件短缺場合或許好轉，不去除全年出貨量還有時機再上調。仁寶(2324)chromebook佔比約15-20%，仁寶預期，第3季零組件供給與訂單需要有15-20%的缺口，預估第3季NB出貨季減個位數，若零組件後續供給走順，個位數減幅還會再縮小、若供給惡化就會是高個位數減幅。緯創(3231)7月NB出貨170萬臺、月減10萬臺，但是優於原先預期的雙位數月減，推估可能是環球多處地域二次疫情復興所動員的WFH需要，緯創預估8月NB出貨會較上月略改正，目前臨時保持第3季NB出貨較上季高峰季減5-10%，但深厚觀測玩運彩中場投注終端需要可能再度變動(好轉)。英業達(2356)則指出，目前訂單能見度達6個月、看至來歲第1季，整體需要仍強勁，惟目前有零組件缺料疑問，目前訂單與料源的gap(差距)大概一周，因此目前接單需要很強，但可否知足客戶需要仍須視零組件供給場合而定。第3季NB出貨應能持穩上一季高端、優於上年同期體現。和碩(4938)目前以聰明型電話為營收大宗，NB出貨規模較小，和碩線上彩券預期，第3季NB出貨有望季增10-15%。
2025-03-07
