今(2024)年爆發新冠肺炎疫情，不但搗亂了環球供給鏈的生產節奏，也讓終端電子產物需要蒙上陰影。研調機構全面預估，本年環球聰明型電話出貨量將年減逾1成，只管如此，市場對5G電話仍抱有高度期盼，但願能引爆新一波換機潮。眾所矚目標蘋果首款5G電話iPhone 12，即將於年底前正式開賣，固然蘋果還沒有正式刊登新機，但新品關連資訊已在市場發狂傳播，外界也相當好奇，本年百家樂 投注法規格可能會顯露什么轉變？而封測供給鏈中，誰又是重要的受益受害者呢?
iPhone 12可能有4款 臺積電獨拿A14訂單
以目前最為廣傳的版原來看，iPhone 12可能會有3種尺寸、4款機型，差別為54吋、61吋(Max)、61吋(Pro)、67吋(Pro Max)，並都啟用5G專業，此中兩款高階機種將同時援助Sub-6GHz與mmWave（毫米波）頻段，另有兩款則是援助Sub-6GHz。外傳，4款iPhone 12新機將沿用前置Face (臉部辨認專業)，並針對硬體進行升級，而2款高階機種則會配備後置ToF(飛時測距)。至於螢幕部門，4款新機將普遍使用OLED面板，韓國三星是重要供給商。在晶圓代工部門，本年蘋果A14處置器仍由臺積電(2230)操刀，使用最進步的5奈米工藝。據供給鏈揭露，臺積電第三季5奈米月產能將拉升大樂透號碼幾個到6~7萬片，除了辦事大客戶蘋果外，部門仍將援助華為；到了第四季，將由蘋果包下大部門5奈米產能，而部門客戶則進入小量生產階段。整體來看，5奈米滿載熱況將連續到年底。臺積電也於7月法說會上刊登對聰明型電話出貨量的預期，只管公司將2024年出貨量調換至下滑11-13%(前次預期衰退7-9%)，但是，5G電話滲入率卻539機率最高的號碼從15%調高到17~19%。這反應出包含有蘋果在內的大客戶對5G的需要相當繁茂，並連續擴張在臺積電的下單力道。新機規格升級 日月光大受惠封測代工部門，據了解，臺積電本年擔當A14處置器與LPDDR5的封裝，而蘋果本年新機中所搭載的其他晶片，則多由日月光(3711)贏得封測訂單。外傳，日月光除了拿下AiP(整合天線封裝)肥單外，也吃下ToF、UWB(超寬頻雷達感測專業)及WiFi6等體制級封裝(SiP)模組訂單。以AiP模組來看，據業界推估，援助mmWave的5G電話，每支須搭載2-3組AiP模組；以出貨量來看，本年4款新機出貨量估達7500~8000萬支，此中出貨量最大的應會是61吋(Max)，約3000~4000萬臺，而兼容雙頻段的電話出貨量約2500~3000萬臺，也即是說，AiP模組總量上看9000萬組，對日月光而言是一大利多。受惠於晶片異質整合趨勢所帶來的SiP商機，日月光上年即贏得豐碩成績，2024年營收25億美元，年增13%，此中SiP就功勞了23億美元，而公司先前訂下前程數年SiP文案營收每年1億美元的目的，顯然是大幅超標。日月光投控執行長吳田玉於股東會上也說，5G關連產物利用將推進本年SiP加快發展。
訊芯-KY、精材 下半年旺季效應可期
另一方面，進入5G世代，電話援助的頻段數目也將較已往提升，將動員射頻前端元件（含濾波器、PA）需要。依據拓墣行業研討院預估，以iPhone為例，4G多模多頻電話所需的PA晶片約5~7顆，5G電話內的PA數將過份16顆。據傳，本年iPhone 5G PA重要供給商為Skyorks，由Skyorks自建產能生產，而穩懋(3105)重要代工中高頻4G PA。封測代工部門，市場則看好，本年晶片供給商所釋出的PA、射頻前端模組（RF-FEM）等SiP委外訂單，將由日月光、訊芯-KY(6451)取得。而Face 模組封裝訂單部門，市場傳，訊芯-KY連續擔當VCSEL（垂直腔面發射激光器）晶粒封裝，而精材(3374)則是取得DOE（繞射式光學元件）晶圓級晶片尺寸封裝（WLCSP）訂單。法人則預期，美系大客戶開端拉貨，加高下半年測試代工業務發動，可望挹注公司營運動能，下半年業績發展可期。
COP製程湧起 驅動IC封測廠添變數
至於電話螢幕方面，供給鏈揭露，本年iPhone 12將普遍升級OLED面板，此中三款由韓國三星獨家供給。另一款61吋低階電話則使用京東方、LGD面板，而驅動IC下在臺積電40奈米，由頎邦(6147)擔當封裝，並已於第二季末開端出貨。隨OLED 面板在電話滲入率增加，對驅動IC封測廠恐是不幸動靜。上年，聰明型電話掀起全螢幕潮水，促使電話驅動IC的封裝方式轉往COF(薄膜覆晶封裝))，包含有蘋果、華為等大廠，甚至是部份中低階聰明型電話，均爭相使用。其時，因為COF產能供不應求，不少封測廠商也紛飛擴產搶商機運彩 投注金額，造就了一波榮景。到了2024年，因為驅動IC封裝製程往COP(塑膠基板覆晶封裝，實用柔性OLED面板)遷移，關連臺廠全面面對到COF產能閒置的逆境。法人以為，受到環球聰明型電話出貨量下滑、封裝趨勢變更的陰礙，頎邦本年第三季恐旺季不旺，前程則要觀測TV復甦力道、NB需要、COF新利用成長等，是否可以帶來更多發展動能。(詳細三種專業說明，請參考此連接)蘋果iPhone 12規格及供給商局勢：資料起源：法人、供給鏈，收拾製表。
2025-09-11
