公然資訊觀察站重大訊息公告(2449)京元電子-本公司董事會通過子公司京隆科技(蘇州)有限公司首次公然發行人民幣平凡股(A股)股票並申請在上海證券買賣所深圳證券買賣所上市案1董事會日期11003122股東會日期110063申請海外證券市場掛牌買賣之子公司名稱京隆科技(蘇州)有限公司4申請海外證券市場掛牌之目的本公司之子公司京隆科技(蘇州)有限公司(以下簡稱：京隆科技)為因應環球製造供給鏈未來可能的變化，逐漸布局在地化、吸引及激勵優秀技術人才以提高本公司(集團)環球競爭力，擬向中國大陸主管機關申請首次公然發行人民幣平凡股(A股)股票，並在上海證券買賣所深圳證券買賣所上市買賣（以下簡稱「本次發行上市」）。5申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之陰礙(一)對財務的陰礙：1京隆科技如順利於上海證券買賣所深圳證券買賣所上市，將可就地快速運用較多元的籌資管道募集資金，優化本公司(集團)財務結構，擴大產業規模，提拔財務調度的敏捷性。2股票公然發行就地募集資金，可用於擴建產線、投資設施，提拔產能及或充滿營運資金，以提拔營運競爭力。3本公司預測於京隆科技申請上市前間接處分對其之部門持股，實現投資收益，減低於中國大陸的長期投資風險。而釋股實現之投資收益將挹注本公司之資金部位，做q8娛樂城迎新體驗金更多面向的運用，有助於整體股東權益。4京隆科技於上海證券買賣所深圳證券買賣所上市，可提拔本公司(集團)的資產規模，並進一步充Q8娛樂城最新消息滿本公司(集團)資源實力，認為股東追求最大長處。(二)對業務的陰礙：1通過股票公然發行及上市，京隆科技較易於融入當地製造供給鏈，拓展中國大陸市場，進一步提拔產能規模，提高行業競爭門檻，進一步提高巿占率及集團贏利。2藉由股票於當地上市，有助於提拔公司在當地的企業形象以及吸引優秀人才，並可藉由員工股權激勵等獎勵措施確保要點人員的不亂性，及引進謀略性(戰略)投資人，有助公司拓展集團業務的發展前景。6預測組織架構及業務調換方式本公司未來仍將間接透過子公司KYEC Microelectronics Co, Ltd持有京隆科技之股權及管理身份，另京隆科技及其子公司之組織架構與現行相同，對本公司尚無陰礙。7預測組織架構及業務調換對公司之陰礙京隆科技及本公司未來業務調換將善用各自競爭利基，透過技術分工以增強集團競爭力，提拔成長動能。8股權散開之方式及預測減低持股(或出資額)比例為配合京隆科技營運發展、吸引及留任所需技術人才、引進謀略性(戰略)投資人、及為符合申請股票上市法令制定，擬在本公司間接透過子公司KYEC Microelectronics Co, Ltd 保有對京隆科技管理力且持股比例應不低於51%之情境下，得依下列方式一次或分次解決對京隆科技之釋股及或拋卻認購現金增資全部或部份股份：(一)申請上市前拋卻認購現金增資部份：1預測減低之持股(或出資額)比例：與方式(二)合計不過份39%。2代價擬訂根據：每一註冊資源認購代價應不低於京隆科技最近期經管帳師查核簽證或核閱之財務報表帳面淨資產註冊資源，且應依本公司及所涉子公司適用之相關法令制定，解決代價擬訂之有關決策程序。3股權受讓對象或所洽之特定對象：京隆科技及集團員工與謀略性(戰略)投資人。(二)申請上市前處分持股：1預測減低之持股(或出資額)比例：與方式(一)合計不過份39%。2代價擬訂根據：預測於京隆科技改制為股份有限公司前解決，每一註冊資源處分代價應不低於京隆科技最近期經管帳師查核簽證或核閱 之財務報表帳面淨資產註冊資源，且應依本公司及所涉子公司適用之相關法令制定，解決代價擬訂之有關決策程序。3股權受讓對象或所洽之特定對象：謀略性(戰略)投資人。(三)本次發行上市(全數拋卻認購現金增資)：1預測減低之持股(或出資額)比例：京隆科技改制為股份有限公司後，擬於大陸市場解決首次公然發行人民幣平凡股(A股)並申請在上海證券買賣所深圳證券買賣所上市，股票面值為每股人民幣1元，依據上市地相關律例，本次發行股票數目約占京隆科技發行後總股本的10%～25％(暫定，行使超額配售選擇權前)，加計q8娛樂城體驗金怎麼領本次發行上市新股後本公司對京隆科技之綜合持股比率應以不低於51%為限，終極發行數目擬提請股東會授權本公司董事會、及或京隆科技董事會或其授權之人依據當地法律律例、資金需求、與證券監管機構的溝通場合及市場場合與主承銷商談判確認，但如涉及與本公司有長處衝突或法令制定應經本公司董事會議決的事項，將由本公司依適用之有關決策程序提請董事會議決確認。2代價擬訂之根據：京隆科技擬於上海證券買賣所深圳證券買賣所上市，擬依上市地相關律例向符合前提的機構投資者詢價配售與符合資格的社會公共投資者定價發行相結合的方式或當地證券監管機構認可的其他方式解決。3股權受讓對象或所洽之特定對象：依據上市地相關律例，本次發行上市之新股發行對象為符合大陸法律律例和監管機構制定的詢價對象和符合資格之境內天然人、法人，以及Q8娛樂城出金流程符合中國證券監視控制委員會制定的其他投資者，本公司及所有子公司均不會介入認購。9代價擬訂根據同上(項次8)所述。10股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象同上(項次8)所述。11是否陰礙公司繼續上市京隆科技申請在上海證券買賣所深圳證券買賣所掛牌上市，均按相關法令制定解決，且本公司仍保有對京隆科技之管理身份，本公司現有股東之長處可獲得充分保障，並不陰礙本公司於臺灣證券買賣所繼續上市。12特別委員會(或審計委員會)就前開商量事項(項次4至項次11)進行審議日期110031213其他應敘明事項(一)京隆科技考量長遠發展，向中國大陸主管機關申請首次公然發行股票並上市(A股)，惟現在仍尚未送件，未來送件時點及申請時期之長短實仍存有不確認性及不可預計性。(二)依據大陸相關律例及其證券監視控制委員會的相關要求，京隆科技直接或間接控股q8娛樂城經驗分享股東(含本公司)應避免與京隆科技有同業競爭之情境。考慮京隆科技上市後，可望提拔本公司(集團)整體價值及著名度，進一步拓展中國大陸及國際市場，對本公司(集團)有顯著正面效益，故本公司將評估批准配合大陸相關律例及其證券監視控制機構的相關要求，與京隆科技簽署「避免同業競爭協約」；又本公司與京隆科技之間，具有股權管理關係，該避免同業競爭協約應尚不致違背公正買賣法之制定。(三)本次發行上市尚需經股東會批准後，方可解決，如股東會批准之，為配合子公司京隆科技將於大陸市場解決首次公然發行人民幣平凡股(A股)並申請在上海證券買賣所深圳證券買賣所上市的工作需要，擬請股東會授權董事會或其授權之人、及或授權子公司京隆科技董事會或其授權之人依據上市方案的實施場合、有關政府主管部分的意見及臺灣與上市地法令規範、市場前提、或視實際適用場合進行調換，並全權處理與本次發行上市有關事項、包含有但不限於委任技術顧問、決意本次發行的發行前提、發行時間、發行數目、發行物件、發行方式、定價方式、發行代價(包含有代價區間和終極定價)、發行基準日、戰略配售（包含有配售比例、配售對象等）、超額配售事宜、募集資金用途、網上網下發行數目比例、改變上市地點、買賣所及上市板塊、改動並簽署避免同業競爭協約、出具允諾函、確定函及相關上市申請文件，以及解決其他一切與本次發行上市相關的事項，但如涉及與本公司有長處衝突的事項或法令制定應由本公司董事會議決的事項，將由本公司依適用之有關決策程序提請董事會議決確認。
2024-09-05
