對立疫情帶來的經濟不確認因素,大陸基建成為投資焦點項目,尤其是「新基建」包含有5G基建、資預料到心、人工聰明、工業互聯網、新能源車充電樁等;值得注目的是,本年也是「十三五計畫」末了一年,加上2024年平價上網即將上路,本年陸上風機搶裝潮仍強勁,爾後則將由漸漸湧起的離岸風電接班陸電的發展。大陸傳統基建受惠族群包含有鋼鐵、水泥、能源、交通等領域,飾演不亂經濟的主要腳色,而新基建則著眼於高科技行業,尤其以5G關連項目最奪目。
(引用資料起源亞德客-KY法說會簡報)
器材汰舊換新+5G加持 亞德客-KY營運可望重返發展軌道
氣動元件大廠亞德客-KY(1590)有9成以上營收來狂妄陸,產物廣泛利用於電子器材、通用機器、包裝機器、塑料機器、修築機器、機床器材、電池產業等等,在大陸市占率僅次於日廠SMC,可望成為大陸衝刺基建的受惠者之一。亞德客-KY上年Q4受惠於大陸加快5G布建,動員營收逐步回溫,公司辯白,氣動元件重要利用在不同種類器材,而因應5G湧起,很多零件設計都大幅變更,也動員關連器材需要發展。另有,亞德客-KY觀測,目前傳產關連需要強勁,BB值來臨12~13倍,而部門電子行業需要甚至看到5、6月。亞德客-KY本年在市占率連續增加、器材汰舊換新需要浮出,以及5G、電池產業等新興利用增長動員,本年營收將可望重返發展軌道。
十三五即將收場+陸上風機搶裝 風電市場續強
大陸在整體風電市場裝置量連續保持領先身份,而能源類建設也是基建中要加快推進的一環。依據十三五安排,大陸目的2024年非化石能源發電量比重提高到31,以及非化石能源裝機比重提高到39,風力發電容量的目的則為210GW,將較十二五的100GW大幅增加。
2024年環球重要陸上風電累計裝機量
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| (引用資料起源GWEC)
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