在家任務所掀起的百家樂註冊流程NB採購潮以及因雲端運算量增加的伺服器市場對影像體的需要，陸續支撐影像體市場上半年的榮景，但自第二季開端，條約價、現貨價市場走勢分歧，且市場上展示多空拉鋸力道，整體來看，若伺服器、PC兩大支撐市場的拉貨力道可以延續，影像體原廠將價錢緊守，電話的需要若可跟上，可望動員整體市場往正向方位成長，惟仍有疫情陰礙這個最大的不確認性因素。伺服器PC仍可望支撐條約價對於條約市場的見解，南亞科(2408)以為，因疫情陰礙，居家辦公、虛擬講授或線上購物等需要，動員資預料到心、筆記型電腦、平板電腦、SSD及網通器材等市場DRAM需百家樂洗牌次數要提升，這些需要幾乎已是援助上半年的DRAM市場的重要動力，推進第二季條約價已是往上，至於第三季，目前看來，固然聰明型電話和部門花費性電子產物需要疲弱，但伺服器和PC的支撐動能仍可延續，第三季條約價錢仍有時機較第二季增加，百家樂 陰性牌目前仍在協商中。但以下游的態度，較貼身條約市場的工控影像體模組廠商宜鼎(5289)以為，目前第三季的條約採購仍在協商階段，由於對下半年經濟景氣的掌握度不高，對ASP的見解約為持平或小幅衰退；環球影像體晶片大廠慧榮則以為，若電話市場需要有復甦，價錢可望保持在持平體現。現貨市場Q2盼築底至於較為敏銳的現貨市場，陰礙價錢的因素較多，在市場上做買賣的介入者也多，各方都對照會看風向，第二季受到各國封城的陰礙，花費性百家樂技巧電子產物需要疲弱，導致各方倒貨力道大，現貨市場價錢跌幅較顯著，尤其又以Nand flash跌幅較大，而DRAM也是下跌走勢。最近現貨市場最近有從跌勢中走穩，且在年中的中國電商年中大促618檔期下，終端有較快百家樂如何贏錢的出貨以及消化庫存，整體來說，第二季在疫情下市場為震盪築底的局勢，盼第三季可止穩向上。群聯(8299)則以為，第二季需要不振，季初時中國的模組廠商拋貨換現金，造成現貨市場價錢相當差，對第二季見解守舊；十銓(4967)則以為，第二季影像體ASP的單價是往下，陰礙第二季的營收往下，意料本季贏利率也會向下。疫情仍為最大未知數 需要盼可遞延爆發南亞科以為，下半年目前市況雖是偏多對待但仍有變數，最主要是疫情的因素，目前疫情的確是有些場所好轉、有些場所轉壞，有些國家解封但好像也有點早，所以不確認性仍高。惟先撇開疫情的攙和，南亞科以為，DRAM身為主要的電子零組件，在聰明化的趨勢下，利用面很正向，供給商對產能傾向理性成長，短期價錢固然會有變化，但歷久仍是康健的行業。市場原來對2024年的影像體市場寄予厚望，最重要是原本預估5G的根基建設以及5G電話將陸續上市，DRAM與NAND Flash價錢將一路看漲至本年年底，但受新冠疫情的黑天鵝攙和，十銓則以為，原來影像體的發展動能5GAI需要並不會消亡而是遞延，但考量到經濟的回復不會那么快速，估算遞延需要有可能會到本年第四季或來歲爆發。
2025-01-07
