公然資訊觀察站重大訊息公告 (2881)富邦金本公司於1年12月18日召開重大訊息記者會之新聞稿 1事實發作日112182公司名稱富邦金融控股股份有限公司3與公司關係(請輸入本公司或子公司)本公司4相互持股比例難受用5發作緣由富邦金融控股公司(2881)今天召開董事會，通過以新臺幣每股130元公然收購日盛金融控股公司(5820)在外流暢之過份50%股權，終極目標為贏得100%股權，並安排於律例許可範疇內盡速完工整併策劃。本案已於12月17日贏得主管機關金融監視控制委員會核準投資，公然收購時期將自2024年12月22日至2024年2月1日止。本案如順利完工公然收購及整併，將有助於金融產業整併，發揮產業綜效，創下內地首樁「金金併」的里程碑。本次公然收購最低收購數目為1,886,603,386股(過份日盛金控已發行平凡股股份總數50%)；最高收購數目為3,772,452,281股(為日盛金控已發行平凡股股份總數100%)，估算總金額為新臺幣24526億元至49042億元。若介入應賣之平凡股股數達最低收購數目，且依法贏得公正買賣委員會不不准結合，本次公然收購前提即為功績。本次公然收購代價，相對於日盛金控過去一個月均價(20個買賣娛樂城首儲1000送1000日)，溢價率為248%。在環球金融市場長期發展大者恆大趨勢下，日盛金控長期績效表現、股價表現，均受限於規模恐不易突破，本次公然收購具溢價吸引力，提供日盛金控股東實現投資贏利的時機。富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控身為內地金融業領導企業，在大福娛樂城個人資料瞬息萬變的時代，時時深刻思索如何邁向下一階段永續發展。日盛金控專精於證券、期貨、銀行業務，為規模小而穩健之金控公司。如本案順利完工公然收購及整併，將有助於富邦金控擴增證券及銀行業務規模，提供客戶更多元的產品及便捷的金融服務，連續朝向「成為亞洲一流金融機構」之願景邁進，並進而促進內地金融整併及綜效，創下「金金併」首例，帶動臺灣金融產業之正向發展。富邦金控決意進行本公然收購案，重要基於三大考量：第一，強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益。富邦金控長期以來連續評估各項謀略合作或併購時機，以擴大整體規模經濟效益，布局下一階段成長發展。此次若能順利完工公然收購及整併策劃，將有助於提拔證券、銀行業務之經濟規模與市場身份。在證券業務方面，日盛證券為擁有59年歷史的老牌券商，客戶根基穩固，依據證券買賣所公然資料，截至本年9月，富邦證券經紀業務市佔率554%(市場排名第三)，日盛證券經紀業務市佔率359%(市場排名第七)，整併後市場身份可望顯著提拔。在銀行業務方面，臺北富邦銀行現在全臺分行數1Q8娛樂城出金速度35家、日盛銀行44家，整併後分行數將成為民營銀行之冠，且有助於平衡區域發展，深化服務客戶，同時也可望增加中小企業客群業務。第二，均衡銀行、保險及證券業務多元收入來歷，深化全方向金融服務平臺。富邦金控致力提供多元創造的金融百貨服務，途經長年來的努力，旗下已具有相當完整的保險服務平臺，子公司富邦人壽及富邦產險均居內地市場領導身份，截至本年第 三季，富邦金控子公司富邦人壽對母公司整體贏利功勞已逾65%。如能順利完工本次公然收購及業務整併，將可強化證券、銀行業務之收益，平衡金控之多元業務發展與收益來歷。同時，透過資本整合及重新部署，可望提拔銀行及證券業務之經濟規模及經營績效，強化公司整體競爭力。第三，響應政府金金併政策，提拔產業競爭力。臺灣金融業長期以來面對家數過多、資產規模小、國際競爭力不足的逆境，主管機關自2024年積極推動金融業整併，營造有利的律例併購環境。富邦金控響應政府政策，在考量hy娛樂城體驗金真實性創新股東價值條件下，渴望促進產業整合，推升臺灣金融業國際競爭力。同時，也是看好整體臺灣產業前景，渴望連續深耕投資臺灣leo娛樂城會員優惠。富邦金控表示，本案如順利完工公然收購日盛金控在外流暢之過份50%股權，根據金融控股公司法第18條規範，安排將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控，而後進行日盛證券及富邦證券之合併、日盛銀行及臺北富邦銀行之合併。整併後，期能擴大整體業務規模，提拔財富控制、證券經紀、融資券業務等各項業務市佔率。對於日盛金控之客戶，渴望能提拔服務的廣度與深度。對於日盛金控之員工，富邦金控一向視員工為最主要資產，珍視人才發展，整併後將提供日盛員工於銀行、證券本業更大的發展空間，並結合集團豐沛資本，提供員工更遼闊多元的發揮舞臺。為支應本案100%持股之收購價金，富邦金控擬先籌措短期資金，並安排於2024年第二季開始解決資源市場籌資，初步計畫將發行60%平凡股及40%特別股，上述資源工具之發行尚需向主管機關申請核準。富邦金控前瞻企業永續發展，布局下一階段成長根基，公佈進行公然收購並提供溢價之吸引力，真誠渴望日盛金控股東、客戶、員工及各界予以支援，共同促進產業正向發展，首創金金併里程碑。本公然收購案詳細資訊後續請參見公然收購說明書。6因應措施難受用7其他應敘明事項無
